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Neue Rechnung / neue Gutschrift erstellen

Eine neue Rechnung / Gutschrift wird über die Funktion „neue Rechnung“ bzw. „neue Gutschrift“ erfasst.

  • Kontakt: Alle erfassten und aktiven Kunden stehen zur Auswahl. Falls der Kunde noch nicht erfasst wurde, kann dieser mit dem „+“ hinzugefügt werden. Dieser Eintrag wird gleich im Kundenstamm (Kontakt) ergänzt. Weicht die Adresse ab, kann diese für einzelne Rechnungen bearbeitet werden.
  • Die Rechnungsnummer wird automatisch vom eingetragenen Nummernkreis übernommen.
  • Optional kann ein Kopf- und Fusstext erfasst werden.
  • Positionen: Alle erfassten und aktive Artikel stehen zur Auswahl. Mit dem „+“ (Pluszeichen neben dem Artikel-Feld) kann ein neuer Artikel erfasst werden, dieser wird gleich im Artikelstamm eingetragen. Weitere Positionen können mit dem „+“ (neben der Löschfunktion – „Abfalleimer-Symbol“) ergänzt werden. Einen allfälligen Rabatt kann bei den einzelnen Positionen ergänzt werden.
  • Total: Auf das Gesamttotal der Rechnung kann ebenfalls ein Rabatt oder Zuschlag gerechnet werden. Deklarieren Sie den Rabatt/Zuschlag in Prozentzahl und definieren Sie auf welches Konto dies verbucht werden soll.
  • Zahlungsangaben: Die Standard-Zahlungskonditionen und das Standardbankkonto werden automatisch eingetragen.

Die erstellte Rechnung kann nun mit der Vorschau angeschaut werden oder abspeichern.

Die Rechnung erscheint nun in der Rechnungsübersicht mit dem Status „Erfasst“.

Weiter Ablauf der erfassten Rechnungen
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