Wie können wir helfen?
Drucken

Kontakte importieren / exportieren

Kontakt importieren

Damit bestehende Kundenstammdaten nicht alle neu erfasst werden müssen, bietet pebe Live die Möglichkeit, diese über einen Excel-Import einzulesen.

Klicken Sie auf das rot markierte Pfeil-Symbol, um die Funktions-Auswahl zu öffnen. Über den Button „Vorlage“ erstellen wir Ihnen eine Mustervorlage, wie die Daten für den Import bereitgestellt werden müssen. Beachten Sie unbedingt auf die korrekten Spaltenüberschriften.

Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, erhalten Sie die Daten angezeigt. Bestehende Kontakte werden aktualisiert, neue Kontakte neu erstellt. Wählen Sie die zu importierenden Kontakte aus. Sollten Fehler auftreten, so importieren wir alle fehlerfreien Kontakte und weisen die fehlerhaften zurück.

Kontakt exportieren

In derselben Ansicht finden Sie ebenfalls die Funktion „Exportieren“. Dadurch wird der im pebe Live erfasste Kundenstamm in eine Excel-Tabelle exportiert. Die erstellte Datei ist so formatiert, sodass man Sie auch für den Import wiederverwenden kann.

Zurück Kontakte verwalten / Übersicht
Inhaltsverzeichnis