Welche Fragen solltest du deinem Treuhänder stellen, bevor du eine Buchhaltungssoftware auswählst?

Die Wahl der richtigen Buchhaltungssoftware betrifft nicht nur dich als Unternehmer, sondern auch deinen Treuhänder.

Denn am Ende arbeiten beide mit denselben Daten.

Trotzdem passiert es häufig, dass KMU zuerst eine Software auswählen und erst danach den Treuhänder einbeziehen. Das führt oft zu:

• zusätzlichem Aufwand

• ineffizienten Prozessen

• höheren Kosten

• Medienbrüchen

• Frustration auf beiden Seiten

Dabei könnte vieles einfacher sein.

Die beste Buchhaltungssoftware ist diejenige, mit der Unternehmer und Treuhänder gemeinsam effizient arbeiten können.

In diesem Artikel erfährst du, welche Fragen du deinem Treuhänder stellen solltest — mit Fokus auf eine optimale Zusammenarbeit.

Warum die Zusammenarbeit entscheidend ist

Die moderne Buchhaltung entwickelt sich immer mehr in Richtung gemeinsames Arbeiten in Echtzeit:

• Unternehmer erledigt Alltag

• Treuhänder unterstützt bei Fachthemen

• beide greifen auf dieselben Daten zu

Das spart Zeit, reduziert Fehler und schafft Transparenz.

Deshalb sollte die Zusammenarbeit bereits bei der Softwarewahl mitgedacht werden.

Die wichtigsten Fragen zur Zusammenarbeit mit deinem Treuhänder

1. Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten?

Das ist die wichtigste Frage überhaupt.

Klärt gemeinsam:

• Wer macht welche Aufgaben?

• Wer bucht was?

• Wer kontrolliert was?

• Wie oft tauschen wir uns aus?

Typische Modelle sind:

Modell 1: Unternehmer macht Alltag, Treuhänder Abschluss
Sehr verbreitet bei KMU.

Modell 2: Treuhänder macht Buchhaltung, Unternehmer liefert Belege
Klassisches Modell.

Modell 3: Gemischtes Modell mit laufender Zusammenarbeit
Modernes Modell mit Cloudsoftware.

Eine Software sollte das gewünschte Modell unterstützen.

2. Welche Aufgaben kann ich selbst übernehmen — und welche solltest du machen?

Viele Unternehmer unterschätzen oder überschätzen ihre Möglichkeiten.

Fragen: Was kann ich selbst erledigen? Wo entstehen häufig Fehler? Welche Aufgaben gehören zwingend in Profi-Hände?

Typischerweise kann der Unternehmer gut übernehmen:

• Rechnungen schreiben

• Belege erfassen

• Zahlungen verbuchen

Treuhänder übernehmen oft:

• Jahresabschluss

• MwSt-Kontrolle

• Steueroptimierung

• komplexe Buchungen

Eine klare Rollenverteilung spart Kosten und Nerven.

3. Welche Software ermöglicht für uns beide die effizienteste Zusammenarbeit?

Nicht jede Software ist für Zusammenarbeit geeignet.

Fragen:

• Mit welchen Programmen arbeitest du am liebsten?

• Welche Systeme funktionieren in der Praxis gut?

• Wo entstehen erfahrungsgemäss Probleme?

Treuhänder sehen viele Unternehmen — ihre Erfahrung ist Gold wert.

4. Können wir gleichzeitig im System arbeiten?

Ein zentraler Punkt moderner Buchhaltung:

• gemeinsamer Zugriff

• Echtzeitdaten

• keine doppelte Arbeit

Fragen:

• Können wir beide gleichzeitig im System arbeiten?

• Gibt es Benutzerrollen und Rechte?

• Wie einfach ist der Datenaustausch?

Cloudlösungen bieten hier grosse Vorteile gegenüber lokalen Installationen.

5. Wie tauschen wir Belege und Informationen aus?

Viele Probleme entstehen bei der Belegorganisation.

Fragen:

• Wie sollen Belege übergeben werden?

• Gibt es eine digitale Belegablage?

• Kann ich Dokumente direkt hochladen?

Idealerweise:

Belege werden einmal erfasst — und stehen beiden sofort zur Verfügung.

Das spart enorm viel Zeit.

6. Wie vermeiden wir doppelte Arbeit?

Ein häufiger Kostentreiber:

• Unternehmer erfasst Daten

• Treuhänder erfasst erneut

Fragen:

• Welche Prozesse können automatisiert werden?

• Wie verhindern wir doppelte Buchungen?

• Wie prüfen wir Daten effizient?

Die richtige Software reduziert Mehrarbeit erheblich.

7. Wie behalten wir beide den Überblick über Zahlen und Liquidität?

Buchhaltung ist Entscheidungsgrundlage.

Fragen:

• Welche Auswertungen sind wichtig?

• Welche Kennzahlen sollten wir regelmässig anschauen?

• Wie sehen wir Liquidität und Entwicklung?

Dashboards helfen beiden Seiten:

• Unternehmer trifft bessere Entscheidungen

• Treuhänder berät fundierter

8. Wie läuft der Jahresabschluss möglichst effizient?

Der Jahresabschluss ist oft der teuerste Teil.

Fragen:

• Was kann ich vorbereiten?

• Welche Daten brauchst du von mir?

• Wie reduzieren wir Aufwand?

Je sauberer die laufende Buchhaltung, desto günstiger der Abschluss.

9. Wie kommunizieren wir bei Fragen oder Problemen?

Auch Kommunikation gehört zur Zusammenarbeit.

Fragen:

• Wie erreichen wir uns schnell?

• Wie klären wir Unklarheiten?

• Wie dokumentieren wir Entscheidungen?

Klare Kommunikationswege vermeiden Fehler.

10. Welche Software passt zu meinem Wissensstand?

Nicht jeder Unternehmer ist Buchhaltungsexperte – und das ist völlig normal. Umso wichtiger ist es, eine Software zu wählen, die intuitiv verständlich ist und dich im Alltag unterstützt, statt zusätzliche Komplexität zu schaffen. Eine zu anspruchsvolle Lösung kann schnell zu Frustration führen, Fehler begünstigen und am Ende sogar höhere Treuhandkosten verursachen, weil mehr Korrekturen notwendig werden. Deshalb lohnt es sich, diesen Punkt im Gespräch mit deinem Treuhänder bewusst zu klären.

Fragen:

• Ist die Software auch für Nicht-Buchhalter geeignet?

• Wie hoch ist die Fehleranfälligkeit?

• Wie lange dauert die Einarbeitung?

Typischer Fehler: Software ohne Treuhänder auswählen

Viele KMU wählen zuerst eine Software — und stellen erst später fest, dass die Zusammenarbeit mit dem Treuhänder nicht optimal funktioniert. Das kann zu unnötigem Mehraufwand, ineffizienten Prozessen und steigenden Kosten führen. Häufig zeigt sich erst im Alltag, ob ein System wirklich praxistauglich ist. Genau deshalb lohnt es sich, den Treuhänder frühzeitig einzubeziehen und gemeinsam zu entscheiden.

• Treuhänder arbeitet ungern damit

• Daten müssen exportiert werden

• Prozesse sind kompliziert

• Kosten steigen

Deshalb gilt:

Treuhänder früh einbeziehen = weniger Risiko.

Moderne Zusammenarbeit: Unternehmer + Treuhänder als Team

Die Zukunft der Buchhaltung ist nicht:

„Entweder ich oder der Treuhänder“

sondern:

Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit klarer Aufgabenverteilung.

Unternehmer behalten Kontrolle.
Treuhänder bringen Expertise.
Software verbindet beide.

Wie pebe Live die Zusammenarbeit erleichtert

Eine moderne Lösung sollte genau diese Zusammenarbeit unterstützen.

pebe Live wurde speziell für KMU und Treuhänder entwickelt:

• Gemeinsamer Zugriff auf dieselben Daten

• Einfache Bedienung für Unternehmer

• Effiziente Zusammenarbeit mit Treuhändern

• Schweizer Anforderungen integriert

• Cloudbasiert ohne IT-Aufwand

So entsteht ein flexibles Modell:

Du machst, was du kannst und bekommst Unterstützung, wenn du sie brauchst.

Fazit: Die richtige Frage lautet nicht „Welche Software?“

Sondern: Wie wollen wir zusammenarbeiten und welche Software unterstützt das am besten?

Wenn du diese Frage zuerst klärst, triffst du automatisch bessere Entscheidungen.