Klient einladen

Klienten sind Firmen, mit eigener pebe Live Lizenz, auf die Sie als Treuhänder kostenlos zugreifen können. Damit Sie den Zugriff erhalten, muss ihnen dieser durch die Firma erteilt werden. Dies erfolgt mittels E-Mail Einladung und Freigabe durch den Kunden.

1. Sie senden dem Kunden über „Klient einladen“ eine Einladung für die Zusammenarbeit mit Ihnen. ACHTUNG: Verwenden Sie dafür unbedingt die E-Mail Adresse, mit der sich der Kunden bei uns registriert hat oder registrieren wird.
2. Der Kunder erhält eine E-Mail.
   – Hat der Kunde die Firma bereits in pebe Live eröffnet, so kann er Ihre Einladung direkt bestätigen und Sie erhalten den Zugriff auf die Firma.
   – Existiert die Firma noch nicht in pebe Live, so erhält er den Link auf die Registrierungsseite von pebe Live, wo er seine Firma eröffnen kann.
3. Nach Eröffnung der Firma kann Sie der Kunde als Treuhänder einladen oder Sie senden Ihm noch einmal eine Einladung. In beiden Fällen ist die Einladung von der Gegenpartei zu bestätigen, bevor die Freigabe erteilt wird.