Neues Mandat eröffnen

Über den Button „Neues Mandat“ kann der „Treuhänder“ ein neues Mandat eröffnen. Dies geschieht in folgenden Schritten.

1. Erfassen der Firmenangaben

2. Lizenzvergabe

Vergeben Sie die benötigten Lizenzen für Finanzbuchhaltung (inkl. Kreditoren) und Lohn. Die Treuhandlizenzen entsprechen den Premiumlizenzen. Neue Lizenzen können Sie unter „Lizenzen“ lösen.

ACHTUNG: Einmal vergebene Lizenzen sind fix zugeteilt!

3. Vergabe der Zugriffsrechte

Diese können Sie jederzeit anpassen oder erweitern. Fehlende Sachbearbeiter können auch zu einem späteren Zeitpunkt erfasst und hier ergänzt werden.

4. Einrichten der Firma

Dies kann auch zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Sachbearbeiter erfolgen. Dieser muss dafür mit der Funktion „Einrichten“ den Wizard starten.

• Jetzt einrichten startet den Wizard
• Später einrichten speichert die Erfassung und die Einrichtung wird zu einem späteren Zeitpunkt durch Sie oder einen Sachbearbeiter gemacht.

Das neue Mandat ist nun in der Übersicht verfügbar und kann mit „Mandant öffnen“ und über „Firma wechseln“ gestartet werden.